中国人寿云助理面向公司内部业务人员、管理人员打造，是覆盖保险全流程的移动办公工具，日常展业、内勤办公、团队管理都能在软件内完成。登录需绑定专属工号，区分营销、营管两类操作权限，首页卡片式布局收纳全部核心功能，不用反复切换多个系统。日常可随时调取客户保单、产品计划书，接收公司通知与待办任务，搭配云课堂、业绩统计模块，把线下办公流程转移至手机端，外勤外出拜访客户也能处理基础业务。
应用介绍
软件围绕保险从业者工作链路搭建完整功能体系，基础板块包含资讯推送、考勤签到、任务提醒三大模块，公司政策、产品上新消息实时推送至首页。业务板块支持客户档案管理、保单查询、利益演示、电子计划书生成，对接蓝牙打印设备可现场输出资料。管理板块提供团队业绩看板、职级考核进度查询，内勤能在线提交审批、查看团队任务完成状态。内置海量线上课程与直播培训，碎片化时间可学习销售技巧、产品细则，所有业务数据云端存储，更换设备登录即可同步全部记录。
应用特色
1、分级权限管控功能入口，营销员与管理人员页面模块自动区分，减少无关功能干扰。
2、搭载智能语音检索，输入语音指令就能快速调取保单、佣金、考核相关数据，简化操作步骤。
3、自助资讯频道可自定义订阅内容，只接收自己关注的产品、行业培训相关推送信息。
应用亮点
1、集成轻量化微应用合集，业绩报表、报销申请、客户回访等工具无需额外下载打开。
2、云端存储所有客户资料与业务单据，多重加密防护，避免本地文件丢失带来的资料损失。
3、云视讯远程会议功能支持跨区域团队沟通，外勤人员不用赶回公司参与线下会议。
应用优势
1、打通公司后台业务系统，数据实时同步，查询保单、佣金信息无需等待后台人工核对。
2、全部基础办公、展业功能免费开放，无付费解锁模块，日常使用不会产生额外开销。
3、推送机制稳定及时，重要考核、产品活动消息不会延迟，降低遗漏工作事项的概率。
小编点评
中国人寿云助理贴合保险从业者真实工作需求，整合了展业、学习、团队管理多重功能，不用同时操作多款软件，降低办公繁琐度。操作逻辑简单直观，新入职员工熟悉半小时就能上手基础功能，语音检索、卡片布局等设计照顾外勤外出使用场景。数据安全管控到位，客户信息加密存储，不用担心资料泄露。唯一不足是功能模块较多，初次打开页面内容偏丰富，熟悉分类后就能大幅提升工作效率，是国寿内部员工日常办公刚需工具。
